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行業資訊

環保行業投資研究報告:堅持節能減排 限期完成環保改造

發布時間:2018-04-12 點擊率:

  公用板塊觀點1:長江電力舉牌川投能源,建立股權紐帶推進水電上下游聯調。近日長江電力舉牌川投能源,截止目前已持有其總股本的5%。2017年3月長江電力及其一致行動人曾舉牌國投電力,而國投電力和川投能源分別持有雅礱江水電52%和48%的股權,長江電力通過兩次舉牌實現了間接參股雅礱江水電。雅礱江是長江上游金沙江最大的支流,長江電力目前在運營的4所電站中有2所位于金沙江流域。我們認為,長江電力先后舉牌國投電力、川投能源,一方面是基于對雅礱江水電未來發展前景的認可,一方面則是為建立股權紐帶,并借此推進上下游梯級電站聯合調度,優化梯級樞紐運行狀態,提高水能利用率和發電效益。當前火電電價不具備下調空間,也為水電電價提供了穩定的支撐。水電行業普遍具有盈利穩中有增,現金流充沛的特征,我們繼續強調水電公司低估值、高股息的配置價值,推薦長江電力、桂冠電力、國投電力及川投能源。

  公用板塊觀點2:最嚴燃煤自備電規范方案出臺,利好發電板塊優勝劣汰?!斗桨浮诽岢?4條整治意見,主要包括嚴控新建燃煤自備電廠,加快化解煤電過剩產能;嚴控違規、未取得核準的自備電。

  提出推進燃煤自備電廠于公用電廠同等管理,要求其承擔社會責任,履行調峰義務,參與市場交易。

  堅持節能減排,限期完成環保改造。國家發改委的數據顯示,全國自備電廠裝機容量超過1.1億kW(2014年),約占全國總發電裝機容量的6%(2017年17.8億kW)。自備電廠主要集中在鋼鐵、電解鋁、石油化工、水泥等高載能行業,主要分布在資源富集地區和部分經濟較發達地區。機組類型以燃煤機組為主,燃煤自備電占70%以上。自備電廠的問題,很大程度上是建立在未履行社會責任、低環保投入等不合規因素基礎上的低電價。我們認為,此次規范整治燃煤自備電的文件措辭嚴厲且范圍全面,有利于優化發電側結構,改善統調系統內公共煤電機組的利用效率。此外,《方案》還要求自備電廠繳清政府性基金及附加和系統備用費欠款。如順利征繳,有助于緩解補貼拖欠對可再生能源類企業帶來的資金壓力。但我們傾向于認為,這個政策是利用市場化機制去產能的一種方式,將有利于整個發電板塊的優勝劣汰。

  環保板塊觀點:水源地專項保護,由長江輻射全國。 3月30日下午,生態環境部和水利部在京聯合召開全國集中式飲用水水源地環境保護專項行動動員部署視頻會議。依據《全國集中式飲用水水源地環境保護專項行動方案》,2018年底前,要全部完成長江經濟帶縣級和其他地區地級及以上地表水型水源地清理整治。2019年底前,要全部完成其他地區縣級地表水型水源地清理整治從2018年4月起,生態環境部也將通過官方網站、微信和微博,及時公開各地問題清單和整治進展情況。整治范圍更廣,加大地方責任,信息更加透明,落地力度強。由于工業污染源為飲用水污染的重要原因,飲用水源地專項督查將利好工業污水處理公司及具備綜合流域治理能力的公司。此外,由于環保公司污水、固廢運營及工業廢氣處理均有70%增值稅退稅,此次增值稅稅率下調對環保公司營業利潤彈性貢獻有限基本在1%以內,微弱邊際改善。

  重點池推薦:

  公用行業:1)電力:長江電力、桂冠電力、福能股份、國投電力、湖北能源、皖能電力;2)清潔能源:中國核電、聯美控股、深圳燃氣、太陽能。

  環保行業:1)大氣+監測:清新環境、先河環保、雪迪龍。2)水環境:中金環境、萬邦達、碧水源。

  3)固廢:啟迪桑德、中再資環、東江環保、龍馬環衛。


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